Journale/Angebot

Angebotsjournal

Hier werden alle Angebote die unter Vorgänge -> Angebote geschrieben und dann gespeichert wurden abgelegt. Sagt der Kunde nun JA zu diesem Angebot, ist für das folgende procedere auch schon die meiste Arbeit getan. Vielleicht will der Kunde das Angebot genau so annehmen, vielleicht nachverhandeln/noch etwas dazubestellen.

Soll das Angebot überarbeitet werden, so kann man es stornieren und nachbessern. Besser ist jedoch, eine Kopie über Bearbeiten/Kopieren anzufertigen, da der Kunde damit eine neue Angebotsnummer bekommt und jeder eindeutig nachvollziehen kann, auf welches Angebot man sich bezieht.

Mit der Funktion "Wandeln" kann man nun den Vorgang weiterführen, ohne wieder alles neu einzugeben. So wird aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung, vielleicht nutze ich auch einen der anderen Vorgänge in die sich das Angebot umwandeln/weiterführen lässt. In diesem neuen Vorgang, kann man nun die Änderungen vornehmen und den neuen Vorgang später ebenso abschliessen.

Folgende neuen Vorgänge können per wandeln bzw. weiterführen erzeugt werden :

• Auftragsbestätigung
• Rechnung

Folgende Vorgänge können durch Storno erzeugt werden:

• Angebot (das Angebot wird zurückgezogen und kann erneut fertiggestellt werden)

Folgende Vorgänge können durch Kopie erzeugt werden:

• Angebot (es wird ein neues Angebot mit dem gleichen Inhalt erzeugt, welches noch bearbeitet werden kann.

Auflistung

Es gibt mehrere Möglichkeiten der Auflistung der erstellten Angebote.

1. Monat
2. Quartal
3. Halbjahr
4. ges. Jahr

Die Umschaltung erfolgt, wenn man mit der linken Maustaste oben rechts auf die Anzeige (z.B. Januar 2007, 1. Qaurtal 2007, 1. Halbjahr 2007 oder 2007 (ges. Jahr) je nach dem was gearde eingestellt ist) klickt. Hier hat man nun die Möglichkeit die Auswahl entsprechend seiner Wünsche zu verändern. Die Umstellung der Anzeige selektiert man mit der rechten Maustaste.

Wenn man ein gewünschtes Angebot nicht findet, immer erst einmal schauen, welcher Anzeigezeitraum
eingestellt ist!

Angebots Details anzeigen

Mit dem Button "Details" kann man sich die verschiedenen Details zum jeweiligen Angebot anzeigen lassen.

Reiter Positionen

Hier werden die Positionen des Angebotes angezeigt

Reiter Informationen (editierbar)

Hier kann man Kommentare und Informationen zum Angebot hinterlegen. Das Angebot selbst kann nicht mehr geändert werden.

Reiter Dateien

Hier können Dateien mit dem Angebot verknüpft werden.

Es handelt sich dabei nur um Verknüpfungen.

Von daher sollte man die Dateien an einem Ort ablegen, der einer regelmäßigen Datensicherung
unterliegt.