Um dem Projekt einen Beleg zuzuordnen, kann der Beleg über den Schalter ausgewählt werden.


Im Auswahlfenster werden die offenen Belege der Aufträge oder Rechnungen aus CAO-Faktura angezeigt, je nach dem ob man über die entsprechenden Schalter Auftrag oder Rechnung gewählt hat. Ist dem Projekt ein Kunde zugeordnet, so werden nur offene Aufträge bzw. Rechnungen des zugeordneten Kunden angezeigt.
Im oberen Bereich sind die jeweiligen Belege aufgelistet, im unteren Bereich die zum Beleg zugehörigen Positionen.
Werden im Positionsbereich eine oder mehrere Positionen ausgewählt, so werden die ausgewählten Positionen nach Klicken auf den Schalter [Übernehmen] als Aufgaben in das Projekt übernommen.
Sofern dem Projekt kein Kunde zugeordnet wurde, wird der Kunde des ausgewählten Beleges in das Projekt übernommen.







Mit dem Schalter [Aktualisieren] können Veränderungen des zugehörigen Beleges angezeigt und ggf. übernommen werden.


Mit dem Schalter [Entfernen] kann - sofern möglich - der zugehörige Beleg entfernt werden. Dies ist beispielsweise nicht möglich, wenn bereits abgerechnete Zeiten existieren.


Folgende Optionen bestehen beim Entfernen eines Beleges:

  • Mit Aufgaben: Die Aufgaben und Zeitstempel des zugehörigen Beleges werden komplett aus dem Projekt entfernt.
  • Ohne Aufgaben: Die Aufgabe bleibt erhalten, lediglich der Bezug zu dem Beleg wird entfernt.
  • Übertragen: Die bestehenden Zeitstempel der Aufgaben werden auf das Projekt übertragen, die Aufgaben selbst werden entfernt.