CAO - FAKTURA

Hallo zusammen,

wir arbeiten schon sehr sehr lange mit dem Cao Faktura Programm. Allerdings hat sich nie jemand richtig damit beschäftigt.

Wir haben damit Bestellungen geschrieben, Auftrage, Lieferscheine und Rechnungen. Das wars dann auch schon. Ich versuche das ganze jetzt etwas besser zu verstehen um uns auch die Inventur leichter zu machen.
Ich habe gesehen das ich jede Rechnung einbuchen kann, also quasi jeden Artikel als bestand eingeben kann und sich somit die "vorhandene Anzahl ändert".
Was mich jetzt nur unheimlich stört ist... Das die Anzahl meiner Artikel rausgebucht werden wenn ich einen Lieferschein schreibe und wenn ich eine Rechnung schreibe.. Wenn ich die Rechnung dann nicht aus meinem Lieferschein generiere stimmt der Bestand wieder nicht.
Kann man das ganze irgendwie ändern ? Oder umgehen? Das er die Anzahl nur abzieht wenn man Rechnungen schreibt?
Gibt es eine ausführliche Anleitung zu dem Programm?

Vielen Dank im vorraus für die Hilfe.
Ich fange im Prinzip von ganz vorne an auser ein paar Grundschritte.

LG Angelina

Du solltest den offenen Lieferschein in einer Rechnung wandeln bzw. den passenden Lieferschein
einer Rechnung hinzufügen.

Dann stimmt die Vita vom Artikel und die Zuordnung Lieferschein (Warenausgabe an den Kunden) zu der Rechnung
ist komplett nachvollziehbar...

Ja ich weiß, allerdings haben wir auch manchmal 2 Lieferscheine für einen Kunden. Wenn mal Ware nachgeliefert wird.
Aber ich kann ja keine zwei Lieferscheine zusammenbuchen.

Hallo Angelina,

warum nicht? Unter "Vorgang/Rechnung bearbeiten" kannst Du über "Extras/Lieferschein(e) hinzufügen" einen oder mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung hinzufügen und damit zusammenfassen.

Helmut

Wie ihr seht kenne ich einige Funktionen einfach noch garnicht.
Das war mir auch neu. Vielen Dank schon mal dafür.

Gibt es denn irgendwo noch eine Anleitung für einige Funktionen?

Hallo, schaumal hier: https://www.cao-faktura.de/dokumentation/

Das ist aber noch eine Baustelle. Die Vorgänge fehlen z.B noch alle.

Dankeschön...

Ja das habe ich auch gerade bemerkt. Genauso das einbuchen von Ware verstehe ich nicht ganz. Es gibt den Einkauf wo ich etwas einbuchen kann und den Wareneingang.

Ich blicke noch nicht so ganz durch. Ich probiere mich schon aus. Aber im laufenden Betrieb immer etwas schwierig

In der Verkaufswelt.
Es kommt oft vor, dass man die Ware schon braucht bzw. verschickt. Daher bucht der Lieferschein die Ware. Bei der Rechnungsstellung darf das natürlich nicht mehr passieren.

Im Einkauf ist es ähnlich.

- Du bestellt Ware
- Ware wird geliefert
- Entweder buchst du die Ware ein, indem du einen Einkauf erstellst. Das bedeutet, du hast die Rechnung vom Lieferanten vorliegen
- Oder du machst direkt beim Wareneingang den "Wareneingang" und wartest noch auf die Rechnung des Lieferanten.

Vielen Dank für eure ganzen Antworten und die Hilfe.

Jetzt habe ich doch noch eine Frage...
Gibt es die möglichkeit, alle Artikel auf die Menge 0 zurück zu setzten?

Ich würde es dann über die normale Inventur regeln.

So kannst du in diesen Arbeitsablauf dann gleich den richtigen Warenbestand einpflegen (und wenn dieser null ist, auch gut)....

Leider weiß ich auch garnicht wie die normale Inventur über das Programm abgewickelt werden kann.
Ich wollte das alles zukünftig mit dem Programm machen um es uns oder mir zu vereinfachen.
Ich sage ja, totaler Neuling.
Liebe Grüße
Angelina

"Totaler neuling" beisst sich mit "wir arbeiten schon sehr sehr lange mit dem Cao Faktura Programm"

Einfach irgendwas auf 0 setzen wird bei einer Steuerprüfung ganz "ganz ganz" böse schief gehen.
CAO ist kein Spiel wo man seinen Highscore resetten kann.

Macht (wie nico sagte) eine Inventur und belegt damit den Bestand.
Solltet ihr dazu Hilfe nötig haben, macht bitte einen neuen Foreneintrag auf (mit detailierten Fragen)

Hallo zusammen,

ich habe das wie folgt gelöst:

Menü > Modul > Registrierungs Editor > USERSETTINGS\<BENUTZERNAME> "ARTIKEL_ME_EDI" auf 1 setzen und CAO neustarten

Jetzt kann man in der Listenansicht die Menge anpassen, nach der Änderung kommt ein Fenster in dem man den Grund für die Änderung einträgt.
Dieses Kommentar wandert dann in die Bestandshistorie.

Aus meiner Sicht ist das bei ordentlicher Dokumentation auch ok.

Solange die Warenbewegung Dokumentiert ist sehe ich da keine Probleme.

wawimuc hat geschrieben: ↑Do 18. Apr 2019, 07:53 Hallo zusammen,

ich habe das wie folgt gelöst:

Menü > Modul > Registrierungs Editor > USERSETTINGS\<BENUTZERNAME> "ARTIKEL_ME_EDI" auf 1 setzen und CAO neustarten

Jetzt kann man in der Listenansicht die Menge anpassen, nach der Änderung kommt ein Fenster in dem man den Grund für die Änderung einträgt.
Dieses Kommentar wandert dann in die Bestandshistorie.

Aus meiner Sicht ist das bei ordentlicher Dokumentation auch ok.

--> Nach Änderung im RegEditor funktioniert die Mengenänderung, nicht aber die Abfrage des Grundes. Ist hier noch etwas einzustellen?
Danke

Hallo. Die Abfrage kommt nur bei Artikeln mit dem Typ "N" und wenn die Menge unterschiedlich ist.