CAO - FAKTURA

Hallo!

Ist es möglich, die Zahlart eines Kunden oder Lieferanten nachträglich zu ändern?
Wir beziehen z.B. Ware vom Lieferanten manchmal per Vorkasse oder Nachnahme.
Vergisst man eine Blick auf die Zahlart, lässt ich sich Vorkasse nicht mehr in Nachnahme
(bar) ändern. In den Details geht dann auch nicht mehr hervor, wie bezahlt wurde,
selbst wenn eine Zahlung storniert und neu angelegt wurde.

Ich kann doch beim Zahlungsbuchen aussuchen wie er gezahlt hat, oder reden wir hier aneinander vorbei? Im Kundenstamm kannst du auch immer hinterlegen wie der nächste Beleg erstellt werden soll. Eine Rechung kannst Du im nachhinein nicht mehr änder! Wenn Du da Lastschrift drinn hast, dann ist die da drinn!

Lafi hat geschrieben:Ich kann doch beim Zahlungsbuchen aussuchen wie er gezahlt hat, oder reden wir hier aneinander vorbei? Im Kundenstamm kannst du auch immer hinterlegen wie der nächste Beleg erstellt werden soll. Eine Rechung kannst Du im nachhinein nicht mehr änder! Wenn Du da Lastschrift drinn hast, dann ist die da drinn!

ah, ok! Wenn die Rechnung schon eingebucht wurde und beim Lieferanten als Zahlart Lastschrift
eingetragen wurde in der Voreinstellung, kann nachträglich nicht mehr auf bar umgeändert werden,
wenn ich beim Zahlungsbuchen unachtsam war. Da müsste ich dann die ganze Rechnung stornieren.

Wenn ich beim Zahlungsbuchen bar auswähle, aufgrund der Voreinstellung "Lastschrift"
da aber schon Lastschrift steht, wird nach dem Buchen der Zahlung da immer noch Lastschrift
stehen, obwohl ich die Zahlung mit "bar" verbucht habe. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

Andreas.Meyer hat geschrieben:ah, ok! Wenn die Rechnung schon eingebucht wurde und beim Lieferanten als Zahlart Lastschrift
eingetragen wurde in der Voreinstellung, kann nachträglich nicht mehr auf bar umgeändert werden,
wenn ich beim Zahlungsbuchen unachtsam war. Da müsste ich dann die ganze Rechnung stornieren.

nein, nur die Zahlung mit einem rechtsklick rückgängig machen und neu buchen. Das hat natürlich keinen einfluß auf die Rechnung!

Andreas.Meyer hat geschrieben:Wenn ich beim Zahlungsbuchen bar auswähle, aufgrund der Voreinstellung "Lastschrift"
da aber schon Lastschrift steht, wird nach dem Buchen der Zahlung da immer noch Lastschrift
stehen, obwohl ich die Zahlung mit "bar" verbucht habe. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

Ja, genauso ist es! Aber bei Bar wird der Betrag ins kassenbuch geschrieben!

Lafi hat geschrieben:

Andreas.Meyer hat geschrieben:ah, ok! Wenn die Rechnung schon eingebucht wurde und beim Lieferanten als Zahlart Lastschrift
eingetragen wurde in der Voreinstellung, kann nachträglich nicht mehr auf bar umgeändert werden,
wenn ich beim Zahlungsbuchen unachtsam war. Da müsste ich dann die ganze Rechnung stornieren.

nein, nur die Zahlung mit einem rechtsklick rückgängig machen und neu buchen. Das hat natürlich keinen einfluß auf die Rechnung!

Andreas.Meyer hat geschrieben:Wenn ich beim Zahlungsbuchen bar auswähle, aufgrund der Voreinstellung "Lastschrift"
da aber schon Lastschrift steht, wird nach dem Buchen der Zahlung da immer noch Lastschrift
stehen, obwohl ich die Zahlung mit "bar" verbucht habe. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

Ja, genauso ist es! Aber bei Bar wird der Betrag ins kassenbuch geschrieben!

Ok, aber schöner wäre es, da würde dann Bar stehen. Ich muss mal ins Kassenbuch schauen.

nein, schöner ist wenn auf der Rechnung das steht was vereinbart wurde.

Lafi hat geschrieben:nein, schöner ist wenn auf der Rechnung das steht was vereinbart wurde.

Lieferant hat als Zahlart Vorkasse eingetragen. Nun beliefert er mich aber mal
per Barnachnahme oder per Rechnung. Beim Erfassen der Eingangsrechnung wird
die Zahlart übersehen, es ist Vorkasse eingetragen. Jetzt kann ich beim
Zahlungsbuchen nix mehr an der Zahlart ändern.
Oder besser gesagt, ich kann die Zahlart beim Verbuchen nochmal ausdrücklich
angeben, aber das ist dann unter "Zahlart" nicht ersichtlich, wie letztlich bezahlt
wurde, da da immer noch die alte Vorgabe steht.

Hallo,

Oder besser gesagt, ich kann die Zahlart beim Verbuchen nochmal ausdrücklich
angeben, aber das ist dann unter "Zahlart" nicht ersichtlich, wie letztlich bezahlt
wurde, da da immer noch die alte Vorgabe steht.

1. Im Journal Spalte Zahlart sieht man immer die Zahlart SOLL
2. unter Details -> Zahlungen sieht man bei jeder Zahlung das Fibu-Konto, über welches sich die Zahlung auch einwandfrei einer bestimmten Zahlart zuordnen lässt.

Man bedenke : bei 2 unterschiedlichen Teilzahlungen (z-B. Bank / Bar), was solte denn dann im Jounal stehen.

Hallo

CAO-Support hat geschrieben:Hallo,

Oder besser gesagt, ich kann die Zahlart beim Verbuchen nochmal ausdrücklich
angeben, aber das ist dann unter "Zahlart" nicht ersichtlich, wie letztlich bezahlt
wurde, da da immer noch die alte Vorgabe steht.

1. Im Journal Spalte Zahlart sieht man immer die Zahlart SOLL
2. unter Details -> Zahlungen sieht man bei jeder Zahlung das Fibu-Konto, über welches sich die Zahlung auch einwandfrei einer bestimmten Zahlart zuordnen lässt.

Man bedenke : bei 2 unterschiedlichen Teilzahlungen (z-B. Bank / Bar), was solte denn dann im Jounal stehen.

zu 1) Finde ich nicht gerade die beste Lösung: Besser wär doch man würde in der Spalte die wirklich benutzte Zahlart sehen.
zu 2) Auch wenn mans unter Details sieht ist schon umständlich wenn man sich nen Überbrlick über mehrere Vorgänge verschaffen will und jedesmal in die Details schauen muss

zu: Man bedenke: Sicher kann man bei Teilzahlungen nicht alle Zahlarten sehen, aber wie oft kommt das vor dass eine Rechnung Teilzahlung hat und dann noch gleich auf zwei verschiedene Arten gezahlt wurde.
Dann kommt noch hinzu dass man vieleicht einen Teil per Überweisung gezahlt hat und den anderen Bar aber die in den Stammdaten voreingestellte Zahlart Nachnahme ist. Aus welchen Grund sollte jetzt Nachnahme in der Spalte stehn?? Hie könnte wenigstens einer der beiden benutzten Zahlarten stehen... zum Bsp. der als erstes benutzte.

Gruß Frank

Frank.Wolf hat geschrieben:Hallo

CAO-Support hat geschrieben:Hallo,

Oder besser gesagt, ich kann die Zahlart beim Verbuchen nochmal ausdrücklich
angeben, aber das ist dann unter "Zahlart" nicht ersichtlich, wie letztlich bezahlt
wurde, da da immer noch die alte Vorgabe steht.

1. Im Journal Spalte Zahlart sieht man immer die Zahlart SOLL
2. unter Details -> Zahlungen sieht man bei jeder Zahlung das Fibu-Konto, über welches sich die Zahlung auch einwandfrei einer bestimmten Zahlart zuordnen lässt.

Man bedenke : bei 2 unterschiedlichen Teilzahlungen (z-B. Bank / Bar), was solte denn dann im Jounal stehen.

zu 1) Finde ich nicht gerade die beste Lösung: Besser wär doch man würde in der Spalte die wirklich benutzte Zahlart sehen.
zu 2) Auch wenn mans unter Details sieht ist schon umständlich wenn man sich nen Überbrlick über mehrere Vorgänge verschaffen will und jedesmal in die Details schauen muss

zu: Man bedenke: Sicher kann man bei Teilzahlungen nicht alle Zahlarten sehen, aber wie oft kommt das vor dass eine Rechnung Teilzahlung hat und dann noch gleich auf zwei verschiedene Arten gezahlt wurde.
Dann kommt noch hinzu dass man vieleicht einen Teil per Überweisung gezahlt hat und den anderen Bar aber die in den Stammdaten voreingestellte Zahlart Nachnahme ist. Aus welchen Grund sollte jetzt Nachnahme in der Spalte stehn?? Hie könnte wenigstens einer der beiden benutzten Zahlarten stehen... zum Bsp. der als erstes benutzte.

Gruß Frank

Also ich möchte mich mal Deinen Ausführungen anschließen. Mir würde es besser gefallen, man sieht
auf den ersten Blick, wie eine Rechnung bezahlt wurde. In erster Linie wird das ja vielleicht Eingangsrechnungen
betreffen.
Oder man fügt eine weitere Spalte hinzu, in der die tatsächliche Zahlart steht.

Hi,

um es mal so zu sagen: Es ist wie es ist! Und nein ich glaube nicht das da jetzt was geändert wird. Und weil das alles in meinen Augen so ist, mach ich hier ein schloss dran. Alles andere wäre nur mit viel Aufwand und kosten machbar, und dafür müsste man eine Anfrage an den Support stellen.

Hallo Guido,

genau so ist es! Eine Änderung ist hier derzeit nicht geplant.

Im Übrigen kann sich jeder ein Journal drucken/erstellen, indem er über die Datenquelle Zahlungen >- Fibu-Gegenkonto sich das tatsächliche Konto und somit die Zahlart ausgibt.